Formulare

1. Überblick

2. Neues Formular erstellen

2.1 Elemente hinzufügen

2.2 Formular betrachten

3. Formularelemente verwalten

3.1 Formularelement bearbeiten

3.2 Formularelement übersetzen

3.3 Formularelement löschen

4. Formulare verwalten

4.1 Formular bearbeiten

4.2 Formular übersetzen

4.3 Formular löschen

5. Formulareinträge

5.1 Formulareinträge einsehen

5.2 Formulareinträge exportieren

6. Allgemeine Einstellungen

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Mit dem SITEFORUM Formular Generator können Sie einfache, aber auch sehr komplexe Formulare ohne Programmierkenntnisse erstellen. Die eingegebenen Formulardaten können an mehrere E-Mail-Adressen versendet und über eine Zeitraumauswahl auch statistisch ausgewertet werden. Eine Exportfunktion ermöglicht die Übernahme der Daten in externe Programme wie z. B. OpenOffice oder MS Excel.

TIP: Sehen Sie sich auch eine animiert Bedienungsanleitung zu diesem Thema an.

1. Überblick

Um einen Überblick über bereits erstellte Formulare zu erhalten, melden Sie sich bitte als "Contact Manager", "Content Manager" oder "Portal Master" an.

1. Klicken Sie auf den Button Portal Manager, um in den administrativen Bereich zu gelangen.
2. Klicken Sie die Menüfolge Marketing & CRM > Formular Generator.

Sie erhalten die folgende Tabelle:

• Name Gibt den Formularnamen an.
• Elemente Gibt die Anzahl der Elemente an, die das Formular enthält.
• Einträge Gibt an, wie viele Einträge für das entsprechende Formular bestehen.
• Vorschau Mit Klick auf das Icon können Sie das Formular betrachten.
• Bearbeiten Mit Klick auf das Icon gelangen Sie in den Bearbeitungsmodus.
• Übersetzen Mit Klick auf das Icon gelangen Sie in den Übersetzungsmodus.
• Löschen? Mit Klick auf das Icon können Sie das Formular löschen.

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2. Neues Formular erstellen

Um ein neues Formular zu erstellen, melden Sie sich bitte als "Contact Manager", "Content Manager" oder "Portal Master" an.

1. Klicken Sie auf den Button Portal Manager, um in den administrativen Bereich zu gelangen.
2. Klicken Sie die Menüfolge Marketing & CRM > Formular Generator.
3. Klicken Sie den Reiter Neues Formular erstellen.
4. Geben Sie in das Feld Formularname Namen für das Formular ein.
5. Aktivieren Sie die Option Aktiviere E-Mail-Benachrichtigung, um die E-Mail-Benachrichtigung zu aktivieren.
6. Geben Sie in das Feld Absender die Absender E-Mail-Adresse ein.
7. Geben Sie in das Feld Weiterleiten die E-Mail-Adressen an, an die die Formularantworten weitergeleitet werden sollen.
8. Geben Sie im Feld Umleitung zu SITEFORUM Template das Template an, das nach der Formularübermittlung geöffnet werden soll, z. B. /contentManager/selectCatalog
9. Geben Sie in das Feld Parameter Templateumleitung alle Parameter an, die für die Umleitung zum Template benötigt werden, z. B. &ParentID=1139496226279&intro=1&active=no.
10. Wählen Sie über die Auswahlliste Bevorzugte Sprache die Sprache aus, in der das Formular standardmäßig angezeigt wird.
    Aktivieren Sie die Option als einzige Sprache rechts daneben, wenn keine Übersetzung angegeben werden soll.
11. Geben Sie in das Feld Nachricht, die nach dem Absenden des Formulars angezeigt werden soll den Text ein, den der Nutzer erhält, nachdem er ein Formular ausgefüllt und abgeschickt hat.
12. Klicken Sie auf den Button Speichern, wenn Sie alle gewünschten Einstellungen vorgenommen haben.

Nach einer erfolgreichen Erstellung erhalten Sie eine Bestätigung.

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2.1 Elemente hinzufügen

Nachdem Sie das Formular erstellt haben, s. dazu 2. Neues Formular erstellen, müssen noch Elemente (Eingabefelder, Auswahlfelder, Listen, etc.) hinzugefügt werden.

Klicken Sie dafür entweder

• den Link Elemente hinzufügen, der Ihnen nach der Erstellung des Formulars angezeigt wird oder
• klicken Sie im Überblick in der Spalte Elemente auf den Link Elemente hinzufügen.

Sie erhalten eine Übersicht mit allen Elementtypen, die Sie für das Formular auswählen können:

• TEXT Ist ein einzeiliges Textfeld zum Eingeben von Text.
• RADIO Ist ein Auswahlfeld mit einer Auswahlmöglichkeit von mehreren Vorgaben.
• CHECKBOX Ist ein Auswahlfeld mit mehreren Auswahlmöglichkeiten von mehreren Vorgaben.
• TEXTAREA Ist ein mehrzeiliges Textfeld zum Eingeben von Text.
• COMMENT Ist ein Kommentar, der im Formular angezeigt wird.
• LISTBOX Ist eine Listenauswahl mit einer Auswahlmöglichkeit von mehreren Vorgaben.
• YES/NO Ist eine JA/NEIN-Auswahl in Form einer Checkbox.
• SEPARATOR Ist eine Trennlinie.
• IMAGE Zum Anzeigen eines Bildes.
• HIDDEN Ist ein verstecktes Element.
• IMAGEPATH Zum Auswählen eines Bildpfads.

1. Wählen Sie ein Element aus, dass Sie in Ihrem Formular anzeigen lassen möchten.
2. Aktivieren Sie die entsprechende Option.
3. Klicken Sie auf den Button Weiter.

Haben Sie TEXT gewählt, gehen Sie wie folgt vor:

1. Geben Sie in das Feld Eindeutiger Identifikator einen eindeutigen Indentifikator ein.
   Hinweis: Der Indentifikator darf keine Sonderzeichen enthalten und nicht mit einer Zahl anfangen.
2. Wählen Sie über die Auswahlliste Bevorzugte Sprache die Sprache aus, in der das Formular standardmäßig angezeigt wird.
3. Geben Sie in das Feld Bezeichnung den Namen des Feldes ein, wie er im Formular erscheinen soll.
4. Geben Sie in das Feld Kommentar einen Kommentar ein, wenn Sie zu diesem Element eine Erklärung angeben möchten, die in kleiner Schrift als Hinweis bei dem jeweiligen Feld angezeigt wird.
5. Aktivieren Sie die Option Dieses Feld ist ein Pflichtfeld, wenn dieses Feld zwingend ausgefüllt werden soll.
6. Geben Sie in das Feld Zusätzliche Parameter zusätzliche Parameter, z. B. die Breite des Feldes oder eine CSS-Klasse, ein, um die vom System vorgegeben Werte individuell anzupassen.
7. Aktivieren Sie die Option Aktiv, um das Element zu aktivieren.
8. Klicken Sie auf den Button Element speichern, wenn Sie alle gewünschten Einstellungen vorgenommen haben.

Haben Sie RADIO gewählt, gehen Sie wie folgt vor:

1. Geben Sie in das Feld Eindeutiger Identifikator einen eindeutigen Indentifikator ein.
   Hinweis: Der Indentifikator darf keine Sonderzeichen enthalten und nicht mit einer Zahl anfangen.
2. Wählen Sie über die Auswahlliste Bevorzugte Sprache die Sprache aus, in der das Formular standardmäßig angezeigt wird.
3. Geben Sie in das Feld Bezeichnung den Namen des Feldes ein, wie er im Formular erscheinen soll.
4. Geben Sie im Bereich Einstellungen
   1. in das Feld Optionsname einen Namen für eine Auswahlmöglichkeit ein.
   2. Aktivieren Sie die Option Aktiv, um die Option zu aktivieren.
   3. Klicken Sie auf den Button Option speichern.
   4. Wiederholen Sie diesen Vorgang so oft wie Sie Auswahlmöglichkeiten benötigen.
   
   
   Möchten Sie eine Option bearbeiten, klicken Sie auf das Icon Bearbeiten.
   Möchten Sie eine Option löschen, klicken Sie auf das Icon Löschen.
   
   
5. Geben Sie in das Feld Kommentar einen Kommentar ein, wenn Sie zu diesem Element eine Erklärung angeben möchten, die in kleiner Schrift als Hinweis bei dem jeweiligen Feld angezeigt wird.
6. Aktivieren Sie die Option Dieses Feld ist ein Pflichtfeld, wenn dieses Feld zwingend ausgefüllt werden soll.
7. Aktivieren Sie die Option Aktiv, um das Element zu aktivieren.
8. Klicken Sie auf den Button Element speichern, wenn Sie alle gewünschten Einstellungen vorgenommen haben.

Haben Sie CHECKBOX gewählt, gehen Sie wie folgt vor:

1. Geben Sie in das Feld Eindeutiger Identifikator einen eindeutigen Indentifikator ein.
   Hinweis: Der Indentifikator darf keine Sonderzeichen enthalten und nicht mit einer Zahl anfangen.
2. Wählen Sie über die Auswahlliste Bevorzugte Sprache die Sprache aus, in der das Formular standardmäßig angezeigt wird.
3. Geben Sie in das Feld Bezeichnung den Namen des Feldes ein, wie er im Formular erscheinen soll.
4. Geben Sie im Bereich Einstellungen
   1. in das Feld Optionsname einen Namen für eine Auswahlmöglichkeit ein.
   2. Aktivieren Sie die Option Aktiv, um die Option zu aktivieren.
   3. Klicken Sie auf den Button Option speichern.
   4. Wiederholen Sie diesen Vorgang so oft wie Sie Auswahlmöglichkeiten benötigen.
   
   
   Möchten Sie eine Option bearbeiten, klicken Sie auf ds Icon Bearbeiten.
   Möchten Sie eine Option löschen, klicken Sie auf das Icon Löschen.
   
   
5. Geben Sie in das Feld Kommentar einen Kommentar ein, wenn Sie zu diesem Element eine Erklärung angeben möchten, die in kleiner Schrift als Hinweis bei dem jeweiligen Feld angezeigt wird.
6. Aktivieren Sie die Option Dieses Feld ist ein Pflichtfeld, wenn dieses Feld zwingend ausgefüllt werden soll.
7. Aktivieren Sie die Option Aktiv, um das Element zu aktivieren.
8. Klicken Sie auf den Button Element speichern, wenn Sie alle gewünschten Einstellungen vorgenommen haben.

Haben Sie TEXTAREA gewählt, gehen Sie wie folgt vor:

1. Geben Sie in das Feld Eindeutiger Identifikator einen eindeutigen Indentifikator ein.
   Hinweis: Der Indentifikator darf keine Sonderzeichen enthalten und nicht mit einer Zahl anfangen.
2. Wählen Sie über die Auswahlliste Bevorzugte Sprache die Sprache aus, in der das Formular standardmäßig angezeigt wird.
3. Geben Sie in das Feld Bezeichnung den Namen des Feldes ein, wie er im Formular erscheinen soll.
4. Geben Sie in das Feld Kommentar einen Kommentar ein, wenn Sie zu diesem Element eine Erklärung angeben möchten, die in kleiner Schrift als Hinweis bei dem jeweiligen Feld angezeigt wird.
5. Aktivieren Sie die Option Dieses Feld ist ein Pflichtfeld, wenn dieses Feld zwingend ausgefüllt werden soll.
6. Geben Sie in das Feld Zusätzliche Parameter zusätzliche Parameter, z. B. die Breite des Feldes oder eine CSS-Klasse, ein, um die vom System vorgegeben Werte individuell angepassen.
7. Aktivieren Sie die Option Aktiv, um das Element zu aktivieren.
8. Klicken Sie auf den Button Element peichern, wenn Sie alle gewünschten Einstellungen vorgenommen haben.

Haben Sie COMMENT gewählt, gehen Sie wie folgt vor:

1. Geben Sie in das Feld Eindeutiger Identifikator einen eindeutigen Indentifikator ein.
   Hinweis: Der Indentifikator darf keine Sonderzeichen enthalten und nicht mit einer Zahl anfangen.
2. Wählen Sie über die Auswahlliste Bevorzugte Sprache die Sprache aus, in der das Formular standardmäßig angezeigt wird.
3. Geben Sie in das Feld Bezeichnung den Namen des Feldes ein, wie er im Formular erscheinen soll.
4. Geben Sie in das Feld Kommentar einen Kommentar ein, wenn Sie zu diesem Element eine Erklärung angeben möchten, die in kleiner Schrift als Hinweis bei dem jeweiligen Feld angezeigt wird.
5. Aktivieren Sie die Option Aktiv, um das Element zu aktivieren.
6. Klicken Sie auf den Button Element peichern, wenn Sie alle gewünschten Einstellungen vorgenommen haben.

Haben Sie LISTBOX gewählt, gehen Sie wie folgt vor:

1. Geben Sie in das Feld Eindeutiger Identifikator einen eindeutigen Indentifikator ein.
   Hinweis: Der Indentifikator darf keine Sonderzeichen enthalten und nicht mit einer Zahl anfangen.
2. Wählen Sie über die Auswahlliste Bevorzugte Sprache die Sprache aus, in der das Formular standardmäßig angezeigt wird.
3. Geben Sie in das Feld Bezeichnung den Namen des Feldes ein, wie er im Formular erscheinen soll.
4. Geben Sie im Bereich Einstellungen
   1. in das Feld Optionsname einen Namen für eine Auswahlmöglichkeit ein.
   2. Aktivieren Sie die Option Aktiv, um die Option zu aktivieren.
   3. Klicken Sie auf den Button Option speichern.
   4. Wiederholen Sie diesen Vorgang so oft wie Sie Auswahlmöglichkeiten benötigen.
   
   
   Möchten Sie eine Option bearbeiten, klicken Sie auf ds Icon Bearbeiten.
   Möchten Sie eine Option löschen, klicken Sie auf das Icon Löschen.
   
   
5. Geben Sie in das Feld Kommentar einen Kommentar ein, wenn Sie zu diesem Element eine Erklärung angeben möchten, die in kleiner Schrift als Hinweis bei dem jeweiligen Feld angezeigt wird.
6. Aktivieren Sie die Option Dieses Feld ist ein Pflichtfeld, wenn dieses Feld zwingend ausgefüllt werden soll.
7. Aktivieren Sie die Option Aktiv, um das Element zu aktivieren.
8. Klicken Sie auf den Button Element speichern, wenn Sie alle gewünschten Einstellungen vorgenommen haben.

Haben Sie YES/NO gewählt, gehen Sie wie folgt vor:

1. Geben Sie in das Feld Eindeutiger Identifikator einen eindeutigen Indentifikator ein.
   Hinweis: Der Indentifikator darf keine Sonderzeichen enthalten und nicht mit einer Zahl anfangen.
2. Wählen Sie über die Auswahlliste Bevorzugte Sprache die Sprache aus, in der das Formular standardmäßig angezeigt wird.
3. Geben Sie in das Feld Bezeichnung den Namen des Feldes ein, wie er im Formular erscheinen soll.
4. Geben Sie in das Feld Kommentar einen Kommentar ein, wenn Sie zu diesem Element eine Erklärung angeben möchten, die in kleiner Schrift als Hinweis bei dem jeweiligen Feld angezeigt wird.
5. Aktivieren Sie die Option Aktiv, um das Element zu aktivieren.
6. Klicken Sie auf den Button Element peichern, wenn Sie alle gewünschten Einstellungen vorgenommen haben.

Haben Sie SEPARATOR gewählt, gehen Sie wie folgt vor:

1. Geben Sie in das Feld Eindeutiger Identifikator einen eindeutigen Indentifikator ein.
   Hinweis: Der Indentifikator darf keine Sonderzeichen enthalten und nicht mit einer Zahl anfangen.
2. Aktivieren Sie die Option Aktiv, um das Element zu aktivieren.
3. Klicken Sie auf den Button Element peichern, wenn Sie alle gewünschten Einstellungen vorgenommen haben.

Haben Sie IMAGE gewählt, gehen Sie wie folgt vor:

1. Geben Sie in das Feld Eindeutiger Identifikator einen eindeutigen Indentifikator ein.
   Hinweis: Der Indentifikator darf keine Sonderzeichen enthalten und nicht mit einer Zahl anfangen.
2. Wählen Sie über die Auswahlliste Bevorzugte Sprache die Sprache aus, in der das Formular standardmäßig angezeigt wird.
3. Geben Sie in das Feld Bezeichnung den Namen des Feldes ein, wie er im Formular erscheinen soll.
4. Geben Sie in das Feld Kommentar einen Kommentar ein, wenn Sie zu diesem Element eine Erklärung angeben möchten, die in kleiner Schrift als Hinweis bei dem jeweiligen Feld angezeigt wird.
5. Aktivieren Sie die Option Aktiv, um das Element zu aktivieren.
6. Klicken Sie auf den Button Element peichern, wenn Sie alle gewünschten Einstellungen vorgenommen haben.

Haben Sie HIDDEN gewählt, gehen Sie wie folgt vor:

1. Geben Sie in das Feld Eindeutiger Identifikator einen eindeutigen Indentifikator ein.
   Hinweis: Der Indentifikator darf keine Sonderzeichen enthalten und nicht mit einer Zahl anfangen.
2. Wählen Sie über die Auswahlliste Bevorzugte Sprache die Sprache aus, in der das Formular standardmäßig angezeigt wird.
3. Geben Sie in das Feld Bezeichnung den Namen des Feldes ein, wie er im Formular erscheinen soll.
4. Geben Sie in das Feld Beschreibung die Beschreibung des Elements ein.
5. Aktivieren Sie die Option Aktiv, um das Element zu aktivieren.
6. Klicken Sie auf den Button Element peichern, wenn Sie alle gewünschten Einstellungen vorgenommen haben.

Haben Sie IMAGEPATH gewählt, gehen Sie wie folgt vor:

1. Geben Sie in das Feld Eindeutiger Identifikator einen eindeutigen Indentifikator ein.
   Hinweis: Der Indentifikator darf keine Sonderzeichen enthalten und nicht mit einer Zahl anfangen.
2. Wählen Sie über die Auswahlliste Bevorzugte Sprache die Sprache aus, in der das Formular standardmäßig angezeigt wird.
3. Geben Sie in das Feld Bezeichnung den Namen des Feldes ein, wie er im Formular erscheinen soll.
4. Geben Sie in das Feld Kommentar einen Kommentar ein, wenn Sie zu diesem Element eine Erklärung angeben möchten, die in kleiner Schrift als Hinweis bei dem jeweiligen Feld angezeigt wird.
5. Aktivieren Sie die Option Dieses Feld ist ein Pflichtfeld, wenn dieses Feld zwingend ausgefüllt werden soll.
6. Aktivieren Sie die Option Aktiv, um das Element zu aktivieren.
7. Klicken Sie auf den Button Element speichern, wenn Sie alle gewünschten Einstellungen vorgenommen haben.

Nach dem Abspeichern eines Elements gelangen Sie in die Übersicht der erstellten Formularelemente.
Möchten Sie weitere Elemente auswählen, klicken Sie auf den Button Element hinzufügen.

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2.2 Formular betrachten

Um zu sehen, wie das Formular aktuell aussieht, klicken Sie entweder

• auf den Reiter Formular betrachten oder
• auf
  • Übersicht in der linken Navigation und anschließend
  • auf das Icon Vorschau.

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3. Formularelemente verwalten

Um die Elemente eines Formulars zu verwalten, melden Sie sich bitte als "Portal Master" bzw. "Content Manager" an.

1. Klicken Sie auf den Button Portal Manager, um in den administrativen Bereich zu gelangen.
2. Klicken Sie die Menüfolge Marketing & CRM > Formular Generator.
3. Wählen Sie das Formular, das Sie verwalten möchten.
4. Klicken Sie in der Spalte Elemente auf den Link # Elemente.

Sie erhalten folgende Tabelle, die alle Elemente, die dem ausgewählten Formular zugeordnet sind, enthält:

• Position Mit Klick auf die Pfeile können Sie die Position der Elemente nach oben bzw. unten verschieben.
• Bezeichnung Zeigt den Namen des Elements.
• Elementtyp Zeigt den Elementtyp an.
• Aktiv Zeigt den Status des Elements an, grün = aktiv, rot = inaktiv
• Bearbeiten Mit Klick auf das Icon gelangen Sie in den Beabreitungsmodus.
• Übersetzen Mit Klick auf das Icon gelangen Sie in den Übersetzungsmodus, s. dazu 3.2 Formularelement übersetzen
• Löschen Mit Klick auf das Icon können Sie das Element löschen.

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3.1 Formularelement bearbeiten

Um die Elemente eines Formulars zu bearbeiten, melden Sie sich bitte als "Portal Master" bzw. "Content Manager" an.

1. Klicken Sie auf den Button Portal Manager, um in den administrativen Bereich zu gelangen.
2. Klicken Sie die Menüfolge Marketing & CRM > Formular Generator.
3. Wählen Sie das Formular, dessen Elemente Sie bearbeiten möchten.
4. Klicken Sie in der Spalte Elemente auf den Link # Elemente.

Sie erhalten folgende Tabelle, die alle Elemente, die dem ausgewählten Formular zugeordnet sind, enthält:

4. Klicken Sie auf das Icon Bearbeiten.
5. Nehmen Sie die gewünschten Änderungen vor, s. dazu 2.1 Elemente hinzufügen.
6. Klicken Sie auf den Button Element speichern, wenn Sie alle gewünschten Einstellungen vorgenommen haben.

Um ein neues Element hinzuzufügen, klicken Sie auf den Button Element hinzufügen unterhalb der Tabelle.

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3.2 Formularelement übersetzen

Um die Elemente eines Formulars zu übersetzen, melden Sie sich bitte als "Portal Master" bzw. "Content Manager" an.

1. Klicken Sie auf den Button Portal Manager, um in den administrativen Bereich zu gelangen.
2. Klicken Sie die Menüfolge Marketing & CRM > Formular Generator.
3. Wählen Sie das Formular, dessen Elemente Sie übersetzen möchten.
4. Klicken Sie in der Spalte Elemente auf den Link # Elemente.
5. Klicken Sie auf das Icon Übersetzen.
6. Klicken Sie bei der gewünschten Sprache den Button Elementübersetzung hinzufügen.
   1. Geben Sie in die jeweiligen Felder die entsprechende Übersetzung ein, s. dazu 2.1 Elemente hinzufügen.
   2. Klicken Sie auf den Button Übersetzung speichern, wenn Sie alle gewünschten Einstellungen vorgenommen haben.

Um die Übersetzung eines Formularelements zu bearbeiten, klicken Sie den Button Bearbeiten.
Um die Übersetzung eines Formularelements zu löschen, klicken Sie den Button Löschen und bestätigen Sie den Löschvorgang mit Klick auf den Button OK.

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3.3 Formularelement löschen

Um ein Formularelement zu löschen, melden Sie sich bitte als "Portal Master" bzw. "Content Manager" an.

1. Klicken Sie auf den Button Portal Manager, um in den administrativen Bereich zu gelangen.
2. Klicken Sie die Menüfolge Marketing & CRM > Formular Generator.
3. Wählen Sie das Formular, dessen Elemente Sie löschen möchten.
4. Klicken Sie in der Übersicht auf den Link # Elemente.
5. Wählen Sie das Element, das Sie löschen möchten.
6. Klicken Sie auf das Icon Löschen.
7. Bestätigen Sie den Löschvorgang mit Klick auf den Button OK.

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4. Formulare verwalten

Um einen Überblick über bereits erstellte Formulare zu erhalten, melden Sie sich bitte als "Portal Master" bzw. "Content Manager" an.

1. Klicken Sie auf den Button Portal Manager, um in den administrativen Bereich zu gelangen.
2. Klicken Sie die Menüfolge Marketing & CRM > Formular Generator.

Sie erhalten folgende Tabelle:

• Name In der ersten Zeile wird der Name des Formulars angezeigt, darunter die jeweilige vom System vorgegebene ID. Mit dieser ID können Sie das Formular ansprechen und z. B. in Storys Vernküpfungen erstellen.
• Elemente Gibt die Anzahl der vorhandenen Elemente wieder.
  Hinweis: Wurden dem Formular noch keine Elemente hinzugefügt, wird der Link Elemente hinzufügen angezeigt.
• Einträge Gibt die Anzahl der vorhandenen Einträge wieder, s. hierzu 5. Formulareinträge.
• Vorschau Mit Klick auf das Icon können Sie das Formular betrachten.
• Bearbeiten Mit Klick auf das Icon gelangen Sie in den Bearbeitungsmodus.
• Übersetzen Mit Klick auf das Icon gelangen Sie in den Übersetzungsmodus.
• Löschen? Mit Klick auf das Icon können Sie das Formular zu löschen.

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4.1 Formular bearbeiten

Um ein Formular zu bearbeiten, melden Sie sich bitte als "Portal Master" bzw. "Content Manager" an.

1. Klicken Sie auf den Button Portal Manager, um in den administrativen Bereich zu gelangen.
2. Klicken Sie die Menüfolge Marketing & CRM > Formular Generator.
3. Wählen Sie das Formular, das Sie bearbeiten möchten.
4. Klicken Sie auf das Icon Bearbeiten.
5. Bearbeiten Sie das Formular wie gewünscht, s. dazu 2. Neues Formular erstellen.
6. Klicken Sie auf den Button Speichern, wenn Sie alle gewünschten Einstellungen vorgenommen haben.

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4.2 Formular übersetzen

Um ein Formular zu übersetzen, melden Sie sich bitte als "Portal Master" bzw. "Content Manager" an.

1. Klicken Sie auf den Button Portal Manager, um in den administrativen Bereich zu gelangen.
2. Klicken Sie die Menüfolge Marketing & CRM > Formular Generator.
3. Wählen Sie das Formular, das Sie übersetzen möchten.
4. Klicken Sie auf das Icon Übersetzen.
5. Klicken Sie bei der gewünschten Sprache den Button Elementübersetzung hinzufügen.
   1. Geben Sie in die jeweiligen Felder die entsprechende Übersetzung ein, s. dazu 2.1 Elemente hinzufügen.
   2. Klicken Sie auf den Button Übersetzung speichern, wenn Sie alle gewünschten Einstellungen vorgenommen haben.

Um die Übersetzung eines Formulars zu bearbeiten, klicken Sie den Button Bearbeiten.
Um die Übersetzung eines Formulars zu löschen, klicken Sie den Button Löschen und bestätigen Sie den Löschvorgang mit Klick auf den Button OK. Zum Anfang

4.3 Formular löschen

Um ein Formular zu löschen, melden Sie sich bitte als "Portal Master" bzw. "Content Manager" an.

1. Klicken Sie auf den Button Portal Manager, um in den administrativen Bereich zu gelangen.
2. Klicken Sie die Menüfolge Marketing & CRM > Formular Generator.
3. Wählen Sie das Formular, das Sie löschen möchten.
4. Klicken Sie auf das Icon Löschen?.
5. Bestätigen Sie den Löschvorgang mit Klick auf den Button OK.

Das Formular wird nicht mehr in der Übersicht angezeigt.

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5. Formulareinträge

Wenn Nutzer Ihre Formulare ausfüllen, können Sie diese Daten, die sog. Formulareinträge, einsehen, bearbeiten, löschen oder exportieren.

5.1 Formulareinträge einsehen

Um Formulareinträge einzusehen, melden Sie sich bitte als "Portal Master" bzw. "Content Manager" an.

1. Klicken Sie auf den Button Portal Manager, um in den administrativen Bereich zu gelangen.
2. Klicken Sie die Menüfolge Marketing & CRM > Formular Generator.
3. Wählen Sie das Formular, dessen Einträge Sie einsehen möchten.
4. Klicken Sie auf den Link # Einträge, der Ihnen die Anzahl der Einträge bereits anzeigt.
5. Wählen Sie im Bereich Zeitraum von über die Auswahllisten Tag, Monat und Jahr den Beginn des gewünschten Zeitraums aus.
6. Wählen Sie im Bereich Zeitraum bis über die Auswahllisten Tag, Monat und Jahr das Ende des gewünschten Zeitraums aus.
7. Klicken Sie auf den Button Suchen.

Es wird Ihnen eine Übersicht aller Formulareinträge angezeigt:

• Pos Diese Spalte nummeriert alle Einträge fortlaufend.
• Uhrzeit Gibt das Datum und die Uhrzeit wieder, wann der Eintrag erfolgte.
• Nutzer Gibt den Namen des Nutzers wieder, der den Eintrag verfasste
  Hinweis: Nur bei angemeldeten Nutzern kann der Name angezeigt werden.
• Sprache Zeigt per Flagge die Sprache an, in der das Formular ausgefüllt wurde.
• Aktualisieren Mit Klick auf das Icon können Sie Änderungen im Formulareintrag vornehmen.
• Löschen Mit Klick auf das Icon können Sie den vollständigen Formulareintrag entfernen.
• Alle weiteren Spalten geben die Elemente, die Sie erstellt haben, mit erstellten Einträgen wieder.

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5.2 Formulareinträge exportieren

Um Formulareinträge zu exportieren, melden Sie sich bitte als "Portal Master" bzw. "Content Manager" an.

1. Klicken Sie auf den Button Portal Manager, um in den administrativen Bereich zu gelangen.
2. Klicken Sie die Menüfolge Marketing & CRM > Formular Generator.
3. Wählen Sie das Formular, dessen Einträge Sie exportieren möchten.
4. Klicken Sie auf den Link # Einträge, der Ihnen die Anzahl der Einträge bereits anzeigt.
5. Wählen Sie im Bereich Zeitraum von über die Auswahllisten Tag, Monat und Jahr den Beginn des gewünschten Zeitraums aus.
6. Wählen Sie im Bereich Zeitraum bis über die Auswahllisten Tag, Monat und Jahr das Ende des gewünschten Zeitraums aus.
7. Klicken Sie auf den Button Suchen.

Oberhalb der erscheinenden Auflistung der Formulareinträge, im Bereich Ergebnisse für das Formular:, befindet sich der Link Herunterladen.

8. Klicken Sie diesen Link.
9. Klicken Sie im neuen Fenster entweder auf
   • Öffnen, um die Datei direkt zu öffnen oder auf
   • Speichern, um die Datei auf Ihrer Festplatte oder auf Ihrem System zu speichern.

Hinweis: Die Datei ist eine .csv-Datei.

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6. Allgemeine Einstellungen

In diesem Bereich können Sie angelegte Formulare zu Dokumenten oder zu Nutzern zuweisen. Das bedeutet, dass Sie z. B. beim Upload eines Dokuments im Dokument Management System Felder, sog. Metadaten, angeben, die ausgefüllt werden müssen oder wenn Sie als Portal Master neue Nutzer anlegen, können per Formular-Metadaten weitere Eingabefelder festgelegt werden.

Um Metadaten zuzuweisen, melden Sie sich bitte als "Portal Master" bzw. "Content Manager" an.

1. Klicken Sie auf den Button Portal Manager, um in den administrativen Bereich zu gelangen.
2. Klicken Sie die Menüfolge Marketing & CRM > Formular Generator.
3. Klicken Sie in der linken Navigation auf Allgemeine Einstellungen unterhalb von Einstellungen.
4. Wählen Sie über die Auswahlliste Metadaten-Formular für Dokumente das Formular aus, dass beim Download von Dokumenten aktiv sein soll.
5. Wählen Sie über die Auswahlliste Metadaten-Formular für Nutzer das Formular aus, dass beim Anlegen eines neuen Nutzers aktiv sein soll.
6. Klicken Sie auf den Button Speichern, wenn Sie alle gewünschten Einstellungen vorgenommen haben.

Um Metadaten zu löschen,

1. Wählen Sie über die Auswahlliste Metadaten-Formular für Dokumente die Begrifflichkeit Bitte auswählen, um die angegebenen Formular-Metadaten wieder zu entfernen.
2. Wählen Sie über die Auswahlliste Metadaten-Formular für Nutzer die Begrifflichkeit Bitte auswählen, um die angegebenen Formular-Metadaten wieder zu entfernen.
3. Klicken Sie auf den Button Speichern, wenn Sie alle gewünschten Einstellungen vorgenommen haben.

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