Opportunities
v7.0 - Stand: 28.11.2011
Verwalten Sie Ihre Kundendaten und rechnen Sie sich Ihre Verkaufschancen aus.
Hinweis: Um hier zu arbeiten, melden Sie sich bitte als "Portal Master" oder "Account Manager" an.
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1. Opportunities
Mit Opportunities rechnen Sie sich Ihre Vertriebschancen pro Unternehmen und pro Monat aus.
- Klicken Sie auf den Button Portal Manager, um in den administrativen Bereich zu gelangen.
- Klicken Sie die Menüfolge Marketing & CRM > Unternehmen.
- Klicken Sie in der linken Navigation unterhalb von Unternehmen auf Opportunities.
Alle eingetragenen Opportunities werden hier aufgelistet. Um eine bestimmte Opportunity auszuwählen, haben Sie verschiedene Filterfunktionen:
Firmenname, Potential, Faktor, Wert, Zielmonat, Status, Nächster Schritt.
Mit Klick auf den Button
Aktionen können Sie sich das entsprechende Unternehmen anschauen (
Zeige Unternehmen), die Opportunity
Bearbeiten oder
Löschen.
Reiter
Hinzufügen
Hinweis: Um eine neue Opportunity zu erstellen, müssen Sie zuerst das Unternehmen auswählen.
- Klicken Sie in der linken Navigation unterhalb des Firmenamens auf Opportunities.
- Klicken Sie auf den Reiter Hinzufügen.
- Geben Sie in das Feld Name einen Namen für die Opportunity ein.
- Wählen Sie im Bereich Kunde einen Kunden aus. Wenn das entsrechende Unternehmen noch nicht existiert, können Sie es hinzufügen.
- Wählen Sie eine Kategorie und den Nächsten Schritt aus.
- Wählen Sie über die Auswahlliste Faktor den Faktor der Wahrscheinlichkeit.
- Wählen Sie Ihr Unternehmen und einen Besitzer der Opportunity aus.
- Wählen Sie eine Farbe aus, um die Opportunity zu markieren.
- Geben Sie in das Feld Notizen Ihre Notizen ein (optional).
- Geben Sie im Bereich Werte die Werte für die Zielmonate der Opportunity ein.
- Wählen Sie eine Währung für die Opportunity aus.
- Klicken Sie auf den Button Speichern, wenn Sie alle Einstellungen vorgenommen haben.
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2. Opportunitätseinstellungen
- Klicken Sie auf den Button Portal Manager, um in den administrativen Bereich zu gelangen.
- Klicken Sie die Menüfolge Marketing & CRM > Unternehmen.
- Klicken Sie in der linken Navigation unterhalb von Unternehmen auf Opportunitätseinstellungen.
- Geben Sie in das erste Feld Nächster Schritt Optionen ein, die beim Hinzufügen von Opportunities im Bereich Nächster Schritt angezeigt und ausgewählt werden.
- Geben Sie in das zweite Feld Kategorien Optionen ein, die beim Hinzufügen von Opportunities im Bereich Kategorien angezeigt und ausgewählt werden.
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