Unternehmensprofile

• 1 Übersicht
• 1.2 Kontakte
• 1.3 Inhalte
• 1.4 Kategorien
• 1.5 Daten
• 1.6 Medien Pool
• 1.7 Messen
• 1.8 Hinzufügen
• 1.9 Löschen

v7.4 - Stand: 28.11.2013

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Verwalten Sie Ihre Kundendaten und rechnen Sie sich Ihre Verkaufschancen aus.

1. Unternehmensprofil

1. Klicken Sie auf den Button Portal Manager, um in den administrativen Bereich zu gelangen.
2. Klicken Sie die Menüfolge Marketing & CRM > Unternehmen.
3. Wählen Sie mit Hilfe der Filterfunktionen das gewünschte Unternehmen, s. dazu 1. Übersicht.
4. Klicken Sie auf den Namen des Accounts.
5. Klicken Sie auf den Button Aktionen, um in den Bearbeitungsmodus zu gelangen oder um eine Visitenkarte zu hinterlassen.

1.1 Übersicht

Hier erhalten Sie allgemeine Informationen über das Unternehmen. Die Standard-Ansicht umfasst folgende Bereiche:

• Kontaktperson Die Mitarbeiter, die als Kontaktperson zugewiesen sind, werden angezeigt.
• Im Bereich Notizen sehen Sie Notizen, sofern bereits welche eingetragen wurden. Um eine neue Notiz anzulegen,
  • Geben Sie Text in das Eingabefeld ein
  • Wählen Sie über die Auswahlliste den Notiztyp aus
  • Aktivieren Sie bei Bedarf die Checkbox Aktion erstellen. Wählen Sie über die erste Auswahlliste den Empfänger der Aktion aus, geben Sie in das Textfeld dahinter die Aktion ein, z. B. anrufen und wählen Sie das gewünschte Datum aus
  • Klicken Sie auf den Button Speichern.
• News Neuigkeiten werden angezeigt.
• Inhalte Das ist ein Link zu den Unternehmensinhalten (s. auch Unternehmensprofil > Inhalte).
• Stammdaten Das ist ein Link zu den Unternehmensstammdaten (s. auch Unternehmensprofil > Daten > Stammdaten).
• Rechnungsinformation Das ist ein Link zu den Unternehmensrechnungsinfos (s. auch Unternehmensprofil > Daten > Rechnungsinformationen)
• Gruppen Das ist ein Link zur Applikation Gruppen.
• Weitere Informationen Zusätzliche Unternehmensdetails werden angezeigt.

Sie können diese Seite unter Tools & Administration > Design & Layout > Anordnungen > Unternehmensprofil anpassen.

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1.2 Kontakte

Hier erhalten Sie Informationen über die Unternehmensmitarbeiter und die Kontaktmöglichkeiten:

• Mitarbeiter Alle Mitarbeiter des Unternehmens werden hier aufgelistet.
  Um die Details eines Mitarbeiters zu bearbeiten:
  • Wählen Aie einen Mitarbeiter aus
  • Wählen Sie eine Aktion aus:
    • Von Unternehmen entfernen Der Nutzer wird von der Firma entfernt.
    • Bearbeiten Nutzerdetails bearbeiten.
    • Mitarbeiterstatus bearbeiten um einzelnen Nutzern Rollen innerhalb des Unternehmens zuzuweisen / zu entfernen.
    • Kontaktwunsch senden um den Nutzer zu IHren Kontakten hinzuzufügen.
  Um einen neuen Mitarbeiter hinzuzufügen:
  • Klicken Sie auf Mitarbeiter > Hinzufügen
  • Geben Sie in das Feld Nutzer die drei ersten Buchstaben des Nachnamens, und wählen Sie über die Auswahlliste den gewünschten Nutzer aus.
• Visitenkarte Alle hinterlassenen Visitenkarten werden hier aufgelistet:
  • Name zeigt den Namen des Absenders der Visitenkarte.
  • Kommentar zeigt den hinterlassenen Kommentar des Absenders.
  • Im Bereich Aktionen können Sie die Visitenkarte löschen.
• Besucher Alle Besucher des Unternehmensprofils werden aufgelistet. Beim Klicken auf Aktion > Notiz hinzufügen können Sie Notizen für Besucher hinzufügen.
• VPM Nachrichten Alle eingehenden VPM Nachrichten werden angezeigt. Um eine neue Nachricht hinzuzufügen, geben Sie sie hier ein und klicken Sie auf 'Senden'.
• VPM Nutzer Alle aktuellen Besucher des Unternehmensprofil werden hier aufgelistet.

Sie können diese Seite unter Tools & Administration > Design & Layout > Anordnungen > Relation anpassen.

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1.3 Inhalte

Hier können Sie die Unternehmensinhalte bearbeiten: Produkte, Infomaterial, Referenzen, Partner, Standorte, Ausstellungen, Kontakt, News.
Um ein Detail hinzuzufügen:

• Klicken Sie auf den Button Hinzufügen.
• Im Bereich Seite wählen Sie den Typ des Details aus.
• Geben Sie einen Titel ein.
• Bearbeiten Sie den Inhalt.
• Im Bereich Datei können Sie Anhänge hochladen.
• Klicken Sie auf den Button Speichern, wenn Sie alle Einstellungen vorgenommen haben.

Um ein Detail zu bearbeiten:

• Wählen Sie das Detail aus
• Klicken Sie auf Aktion > Bearbeiten

Die aufgelisteten Inhaltstypen können Sie unter Marketing & CRM > Unternehmen > Einstellungen > Unternehmensdetails - Aktivität / Übersetzungen anpassen.
 

• Widget Ustream Objekt
  • Hier können Sie ihr Ustream Konto hinzufügen.

• Reiter Gruppen
  • Hier finden Sie die dem Unternehmen zugewiesenen Netzwerkgruppen.

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1.4 Kategorien

An dieser Stelle erhalten Sie eine Übersicht über alle zugewiesenen Unternehmenskategorien.
Das Design dieser Seite sowie die Unternehmenskategorien können Sie unter Tools & Administration > Kategorien > Templates > Template für Unternehmen zur individuellen Kategorisierung anpassen.

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1.5 Daten

Hier erhalten Sie Informationen über die Unternehmensadresse und die Konfigurationseinstellungen. Alle Informationen können Sie direkt im Widget bearbeiten. Klicken Sie anschließend auf den Button Speichern.

• Reiter Stammdaten
  • Adresse Hier können Sie die Unternehmensadresse sowie die Unternehmensbeschreibung bearbeiten.
  • Konfiguration Hier können Sie die Rechnungs- und Zahlungseinstellungen für das Unternehmen bearbeiten:
    • Währung Wählen Sie eine Währung für Unternehmensrechnungen aus.
    • Intern Wählen Sie einen Unternehmenstyp aus: Intern (Ihr Unternehmen) oder Extern (Ihr Kunde).
    • Rechnungsverlauf Wählen Sie einen Zeitplan für Unternehmensrechnungen aus.
    • Zahlungsbedingungen Geben Sie die Zahlungsbedingungen für das Unternehmen ein.
    • Sprache Wählen Sie eine Sprache für das Unternehmen aus.
    • Automatisierte Bezahlung Aktivieren Sie diese Option, um den Prozess der Rechnungsprüfung und Zahlung zu automatisieren.
    • Steuer Aktivieren Sie diese Option, wenn das Unternehmen steuerpflichtig ist.
    • Priorität Wählen Sie eine Unternehmenspriorität aus.
  • Register Hier können Sie die Verzeichniseinstellungen bearbeiten:
    • Im Verzeichnis anzeigen Klicken Sie auf Ja, um das Untrenehmen im Unternehmensverzeichnis anzeigen zu lassen.
    • Zugewiesene Kontakte Wählen Sie die Anzahl möglicher Kontakte aus.
    • Beschränkung Unternehmensdetails Klicken Sie auf Ja, wenn Sie die Anzahl der Unternehmensdetails beschränken möchten.
    • Besucher des Profils sichtbar machen Klicken Sie auf Ja, um die Besucher des Unternehmensprofils anzeigen zu lassen.
    • Zeige Logo auf Listen Klicken Sie auf Ja, um das Firmenlogo im Unternehmensverzeichnis anzeigen zu lassen.
    • Unternehmen anzeigen in erweiterten Unternehmenssuchergebnissen Klicken Sie auf Ja, um das Unternehmen bei der erweiterten Suche sichtbar zu machen.
    • Nur Nutzer mit folgender E-Mail-Endung dürfen sich registrieren. Wenn die Unternehmensmitarbeiter ein besonderes E-Mail-Suffix haben sollen, geben Sie es bitte hier ein.
    • Nur Nutzer des folgenden Landes dürfen sich registrieren Wenn die Unternehmensmitarbeiter aus einem bestimmten Land kommen sollen, geben Sie es bitte hier ein.
• Reiter Rechnungsinformationen
  • Rechnungsadresse Hier können Sie die Rechnungsadresse des Unternehmens bearbeiten.
  • Zahlungsinformationen Hier können Sie die Zahlungsinformationen für das Unternehmen bearbeiten.
  • Lieferadresse Hier können Sie die Lieferadresse des Unternehmens bearbeiten.
• Reiter Inhalte
  • Reiter Medien:
  • Logo Hier können Sie das Unternehmenslogo hochladen.
  • Bild Hier können Sie das Unternehmensbild hochladen.
  • Video Hier können Sie das Unternehmensvideo hochladen.

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1.6 Medien Pool

Hier finden Sie den Medien Pool des Unternehmens.

• Dateien hinzufügen
  • Hier können Sie Dateien von Ihrem Computer, oder (falls konfiguriert) Google Docs hinzufügen.
• Aktionen
  • Hier können Sie daus momentan ausgewählt Objekt bearbeiten.
  Dateien
  • Hier können Sie die Dateien anzeigen, die dem ausgewählten Ordner zugewiesen sind.
  Vorschau
  • Hier können Sie die Vorschau der Inhalte des momentan ausgewählten Ordners anzeigen und zwischen unterschiedlichen Layouts wählen.
  Statistik
  • Hier finden Sie die Statistik für den momentan ausgewählten Ordner.
  Löschen
  • Hier können Sie den momentan ausgewählten Ordner löschen.
  Unterordner hinzufügen
  • Hier können Sie einen Unterordner für den ausgewählten Ordner hinzufügen.
  Ordner hinzufügen
  • Hier können Sie einen Ordner im Medien Pool des Unternehmens hinzufügen.
• Ordner
  • Hier können Sie die Ordner des Medien Pools des Unternehmens ansehen.
  • Sie können durch das "mouse over" Bearbeitungsmenü Ordner und Unterordner hinzufügen, umbenennen, löschen, ausschneiden und einfügen.
• Dateien
  • Hier können Sie die Dateien des momentan ausgewählten Ordners ansehen.
  • Sie können die Dateien nach Typ und Suchbegriff filtern, die Anzeige von verschiedenen Modi auswählen und Massenoperationen durchführen, um Dateien zu verschieben oder zu löschen.

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1.7 Messen

Hier finden Sie eine Übersicht über die Ihrem Unternehmen zugewiesenen Messen, Webcasts und Ständen.
Stände können hier hinzugefügt, bearbeitet, angesehen und gelöscht werden.

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1.8 Hinzufügen

1. Klicken Sie in der linken Navigation auf Unternehmen > Übersicht > Hinzufügen.
2. Tragen Sie alle für Sie wichtigen Daten in die entsprechenden Felder ein.
3. Klicken Sie auf den Button Speichern, wenn Sie alle Einstellungen vorgenommen haben.

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1.9 Löschen

Es gibt zwei Möglichkeiten, ein Unternehmen zu löschen:

1. Einzeln
   • Wählen Sie unter Portal manager > Marketing & CRM > Unternehmen das gewünschte Unternehmen aus.
   • Klicken Sie auf den Button Aktionen und dann auf Löschen.
2. Via Massenoperation
   • Markieren Sie unter Portal manager > Marketing & CRM > Unternehmen die Unternehmen, die Sie löschen möchten.
   • Unter Massenoperation wählen Sie Löschen aus, und klicken Sie auf Submit.
   • Bestätigen Sie den Löschvorgang mit Klick auf den Button OK.

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