Der Ansprechpartner, der ausgewählt werden soll, muss als Nutzer im Portal existieren und mit der Firma verknüpft sein. Die entsprechende Funktion finden Sie in den Details zur Firma im Bereich „Nutzer“.

Die Felder Status und Nächster Schritt müssen vorher definiert werden. Geben Sie dazu unter Marketing & CRM > Firmen > Opportunitätseinstellungen die gewünschten Optionen ein.

Mit Opportunities rechnen Sie sich Vertriebschancen pro Unternehmen und Monat aus. So können Sie monatlich Ihre Umsatzpotentiale erfassen und die Wahrscheinlichkeit einer Auftragsvergabe hinterlegen.

Sie müssen zuerst die gewünschte Firma auswählen. Die linke Navigation erweitert sich, sobald Sie auf den Namen der Firma geklickt haben. Klicken Sie nun auf Opportunities unterhalb des Firmennamens und anschließend auf den Reiter Hinzufügen.