Nutzer & Kontakte

v9.0 - Stand: 02.08.2017
Mit der SITEFORUM Nutzerverwaltung organisieren Sie alle Informationen über Ihre Nutzer. Sie legen auch Zugriffsrechte und/oder Nutzergruppen hier fest.
Hinweis: Um in diesem Bereich arbeiten zu können, benötigen Sie die Berechtigungen "Contact Manager" oder "Portal Master".
 

1. Übersicht

Sie verfügen über sehr umfangreiche Verwaltungsmöglichkeiten in der Nutzeradministration.
  1. Klicken Sie auf den Button Portal Manager, um in den administrativen Bereich zu gelangen.
  2. Klicken Sie die Menüfolge Marketing & CRM > Nutzer & Kontakte.
  3. Klicken Sie in der linken Navigation auf Übersicht.
Es stehen Ihnen erschiedene Reiter zur Verfügung, um Nutzer rauszufiltern.

1.1 Schnellsuche

  1. Klicken Sie auf den Reiter Schnellsuche.
  2. Geben Sie in das Feld einen Suchbegriff wie Nachname, E-Mail-Adresse oder Firma ein.
  3. Klicken Sie auf den Button Suchen.
Alle passenden Ergebnisse werden aufgelistet.

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1.2 Zugriffsrechte

  1. Klicken Sie auf den Reiter Zugriffsrechte.
  2. Klicken Sie auf den Reiter Nutzergruppen, Nutzerrollen oder Berechtigungen, je nachdem, nach was Sie suchen möchten.
  3. Wählen Sie über die Auswahlliste die entsprechende Gruppe, Rolle oder Berechtigung.
  4. Klicken Sie auf den Button Suchen.
Alle passenden Ergebnisse werden aufgelistet.

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1.3 Mitgliedschaften

  1. Klicken Sie auf den Reiter Mitgliedschaften.
  2. Wählen Sie über die Auswahlliste die entsprechende Mitgliedschaft.
  3. Klicken Sie auf den Button Suchen.
Alle passenden Ergebnisse werden aufgelistet.

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1.4 Kategorien

  1. Klicken Sie auf den Reiter Kategorien.
  2. Wählen Sie im Fenster die entsprechende Kategorie.
    Um mehrere Kategorien auszwählen, halten Sie Strg-Taste gedrückt.
  3. Wählen Sie zwischen oder/und unterhalb des Fensters.
  4. Klicken Sie auf den Button Suchen.
Alle passenden Ergebnisse werden aufgelistet.

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1.5 Erweiterte Suche

  1. Klicken Sie auf den Reiter Erweiterte Suche.
  2. Kombinieren Sie verschiedene Suchkriterien miteinander.
    Hinweis: Mit den Auswahllisten UND/ODER verknüpfen Sie je nach Bedarf die verschiedenen Suchkriterien miteinander.
  3. Klicken Sie auf den Button Suchen.
Alle passenden Ergebnisse werden aufgelistet.

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1.6 Suchergebnisse

Sofern Suchergebnisse vorhanden sind, werden sie aufgelistet:
  • Option Aktivieren Sie die Optionen in der ersten Spalte, um mit den gewählten Kontakten eine Massenoperation auszuführen, s. dazu 1.7 Massenoperation.
  • Nachname, Vorname Zeigt den Namen des Nutzers.
  • E-Mail Zeigt die E-Mail-Adresse des Nutzers.
  • Firma Zeigt die eingetragene Firma.
  • Anrede Zeigt die entsprechende Anrede.
  • Aktionen zum Verwalten von Nutzern:
    • Details Mit Klick auf das Icon gelangen Sie zu den Details, s. dazu 2. Details.
    • Zugriffsrechte Mit Klick auf das Icon gelangen Sie zu den Zugriffsrechten, s. dazu 3. Zugriffsrechte.
    • Mitgliedschaften Mit Klick auf das Icon gelangen Sie zu den Mitgliedschaften, s. dazu 1.3 Mitgliedschaften.
    • Bearbeiten Mit Klick auf das Icon können Sie den Nutzer bearbeiten, s. dazu 4 Nutzer bearbeiten.
    • Löschen Mit Klick auf das Icon können Sie den Nutzer löschen, s. dazu 5.3 Nutzer löschen.
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1.7 Massenoperation

In der Auflistung der Suchergebnisse können Sie unterhalb der Liste im Bereich Massenoperation mit ausgewählten Nutzern folgende Massenoperationen ausführen:
  1. Aktivieren Sie die Option
    • Alle dieser Seite auswählen, um alle auf dieser Seite angezeigten Nutzer auszuwählen oder
    • Alle Ergebnisse auswählen (134 Ergebnisse), um alle Suchergebnisse insgesamt auszuwählen.
  2. Wählen Sie über die Auswahlliste Massenoperation auswählen die gewünschte Massenoperation.
  3. Klicken Sie auf den Button Weiter.
Zu Nutzergruppe kopieren
  1. Wählen Sie über die Auswahlliste die gewünschte Nutzergruppe.
  2. Klicken Sie auf den Button Start.
Von Nutzergruppe entfernen
  1. Wählen Sie über die Auswahlliste die gewünschte Nutzergruppe.
  2. Klicken Sie auf den Button Start.
Zu Nutzerrolle zuweisen
  1. Wählen Sie über die Auswahlliste die Rolle, die Sie den Nutzern zuweisen möchten.
  2. Klicken Sie auf den Button Start.
Von Nutzerrolle entfernen
  1. Wählen Sie über die Auswahlliste die Rolle, die Sie den Nutzern entfernen möchten.
  2. Klicken Sie auf den Button Start.
Zu Kategorie kopieren
  1. Wählen Sie über die Auswahlliste die Kategorie, in die Sie die Nutzer kopieren möchten.
  2. Klicken Sie auf den Button Start.
Zu Kategorie verschieben
  1. Wählen Sie über die Auswahlliste die Kategorie, in die Sie die Nutzer verschieben möchten.
  2. Klicken Sie auf den Button Start.
Von Kategorie entfernen
  1. Wählen Sie über die Auswahlliste die Kategorie, aus der Sie die Nutzer entfernen möchten.
  2. Klicken Sie auf den Button Start.
Nutzer aktivieren

Die Aktivierung von Nutzern ist bei z. B. neuen Nutzern nötig.
Achtung: Die Aktivierung geschieht unmittelbar nach dem Klick auf den Button Weiter.
Sie erhalten eine Bestätigung, wenn der Nutzer erfolgreich aktiviert wurde.

Nutzer aktivieren/Nutzer muss Passwort und Profil beim ersten Login aktualisieren
Achtung: Die Aktivierung geschieht unmittelbar nach dem Klick auf den Button Weiter.
Sie erhalten eine Bestätigung, wenn der Nutzer erfolgreich aktiviert wurde.

Nutzer muss Passwort und Profil beim ersten Login aktualisieren
Achtung: Die Aktivierung geschieht unmittelbar nach dem Klick auf den Button Weiter.
Sie erhalten eine Bestätigung, wenn der Nutzer erfolgreich aktualisiert wurde.

Aktivierungsmail erneut versenden

Klicken Sie auf den Button Start.

E-Mail versenden
  1. Name Geben Sie Ihren Namen ein.
    Hinweis: Das System hinterlegt Ihren Namen automatisch, wenn Sie "Portal Master" oder "Contact Manager" sind.
  2. E-Mail Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein.
    Hinweis: Das System hinterlegt Ihre E-Mail-Adresse automatisch, wenn Sie "Portal Master" oder "Contact Manager" sind.
  3. Betreff Geben Sie einen Betreffe ein.
  4. Nachricht Geben Sie Ihre Nachricht ein.
    Hinweis: Soe können folgende Platzhalter verwenden: , , $company.
  5. Klicken Sie auf den Button Senden.
SMS versenden
Hinweis: Um eine SMS an die ausgewählten Nutzer zu versenden, benötigen Sie ein SMS-Guthaben.
  1. Geben Sie die SMS-Daten ein.
  2. Klicken Sie auf den Button Versenden.
Hinweis: Bei einem zu geringen SMS-Guthaben erscheint der Hinweis "Nicht genügend SMS-Guthaben verfügbar". Benötigen Sie mehr SMS-Guthaben? Bitte kontaktieren Sie uns via E-Mail an sales@siteforum.com und Sie erhalten sofort mehr Guthaben.

Status bearbeiten
  1. Markieren Sie den Status, den Sie bearbeiten möchten
  2. Wählen Sie eine Aktion aus: hinzufügen oder entfernen
  3. Klicken Sie auf den Button Start.
Zur Mitgliedschaft zuweisen
  1. Wählen Sie über die Auswahlliste eine Mitgliedschaft aus.
  2. Wählen Sie einen Zeitraum für diese Mitgliedschaftszuweisung: Startdatum und Ablaufdatum
  3. Klicken Sie auf den Button Start.
Von MItgliedschaft entfernen
  1. Wählen Sie über die Auswahlliste eine Mitgliedschaft aus.
  2. Klicken Sie auf den Button Start.
Feld modifizieren
  1. Wählen Sie über die Auswahlliste Feldname das zu modifizierende Feld aus.
  2. Geben Sie in das Feld Feldwert den neuen Wert ein.
  3. Klicken Sie auf den Button Senden.
Sprache/Zeitzone ändern
  1. Aktivieren Sie die gewünschte Option, die Sie ändern möchten:
    • Bevorzugte Sprache und/oder
    • Zeitzone
  2. Wählen Sie im Bereich Bevorzugte Sprache über die Auswahlliste die gewünschte Sprache.
  3. Wählen Sie im Bereich Zeitzone über die Auswahlliste die gewünschte Zeitzone.
  4. Klicken Sie auf den Button Start.
Zu Firma zuweisen
  1. Geben Sie in das Feld den Firmennamen ein.
  2. Wählen Sie von der Liste die gewünschte Firma aus.
  3. Aktivieren Sie bei Bedarf die Option, um alle bestehenden Firmenbeziehungen zu entfernen.
  4. Klicken Sie auf den Button Start.
*.csv-Export
Achtung: Der Export startet unmittelbar nach dem Klick auf den Link Weiter.
  1. Klicken Sie auf den Link DOWNLOAD "export.csv"
  2. Öffnen Sie die Datei oder speichern Sie sie auf Ihrem PC/System.
Löschen
  • Bestätigen Sie den Löschvorgang mit Klick auf den Button OK.
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2. Details

Um zu den Details eines Nutzers zu gelangen, melden Sie sich bitte als "Portal Master" oder "Contact Manager" an.
  1. Klicken Sie auf den Button Portal Manager, um in den administrativen Bereich zu gelangen.
  2. Klicken Sie die Menüfolge Marketing & CRM > Nutzer & Kontakte.
  3. Geben Sie in das Suchfeld der Schnellsuche einen Suchbegriff ein oder verwenden Sie eine andere Suche, s. 1. Übersicht.
  4. Wählen Sie aus der Ergebnisliste den gewünschten Nutzer aus.
  5. Klicken Sie auf das Icon Aktionen und wählen Sie Details.
Sie gelangen zu den Stammdaten des Nutzers.

2.1 Ansicht

In der Ansicht können Sie zwischen folgenden Ansichten wechseln, indem Sie auf den jeweiligen Reiter klicken:
  • Stammdaten Zeigt das grundlegende Nutzerprofil.
  • Geschäftsdaten Zeigt geschäftliche Details.
  • Kontaktdaten Zeigt verschiedene Kontaktdaten.
  • Lieferanschriften Zeigt Lieferanschriften - sofern verfügbar.
  • Passwort Hier können Einstellungen zum Passwort vorgenommen werden.
    Hinweis: Nur "Portal Master" können diesen Reiter sehen.
  • Profilbild Zeigt das Bild des Nutzers.
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2.2 Bearbeiten

  1. Klicken Sie in der Nutzeransicht im Menü links auf den Bearbeiten Link / Wählen Sie in der Nutzerübersicht einen Nutzer und klicken Sie auf das Aktionen Icon und wählen Sie Bearbeiten.
  2. Klicken Sie auf den Reiter, dessen Inhalt Sie bearbeiten möchten.
  3. Bearbeiten Sie die Daten wie gewünscht.
  4. Klicken Sie auf den Button Speichern, wenn Sie alle Einstellungen vorgenommen haben.
Wiederholen Sie bei Bedarf den Vorgang für einen anderen Reiter.

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2.3 Aktivitäten

  • Klicken Sie in der Nutzeransicht im Menü links auf Statistik.
Hier können Sie verschiedene Aktivitäten des Nutzers einsehen.

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2.4 Portalansicht

  • Klicken Sie in der Nutzeransicht im Menü links auf Portalansicht.
Hier sehen Sie das Profil des Mitglieds im Netzwerk ein.

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2.5 Passwort

  1. Klicken Sie in der Nutzeransicht auf den Reiter Passwort.
  2. Im Bereich Aktueller Status sehen Sie den aktuellen Status des Nutzers.
  3. Wählen Sie im Bereich Neue Einstellungen bei Bedarf einen neuen Status des Passworts.
  4. Geben Sie im Bereich Neues Passwort bei Bedarf dem Nutzer ein neues Passwort:
    1. Aktivieren Sie die Checkbox vor dem Passwortfeld.
    2. Nehmen Sie das vom System vorgegebene oder geben Sie ein neues Passwort in das Feld ein.
  5. Wählen Sie im Bereich Login erlaubt, ob der Nutzer sich im Portal einloggen darf.
  6. Klicken Sie auf den Button Speichern, wenn Sie alle Einstellungen vorgenommen haben.
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3. Nutzer hinzufügen

Sie haben zwei Möglichkeiten, einen neuen Nutzer anzulegen:
  • Über 3.1 Hinzufügen gelangen Sie zum ausführlichen Formular, in das Sie Informationen zu Kontakt, Adresse und Login eingeben.
  • Über 3.2 Hinzufügen (schnell) gelangen Sie zu einem kurzem Formular, in das Sie lediglich Kontakt- und Anmeldeinformationen eingeben. Selbstverständlich können alle weiteren Daten jederzeit nachgetragen werden.
Um einen Nutzer anzulegen, melden Sie sich bitte als "Portal Master" oder "Contact Manager" an.
  1. Klicken Sie auf den Button Portal Manager, um in den administrativen Bereich zu gelangen.
  2. Klicken Sie die Menüfolge Marketing & CRM > Nutzer & Kontakte.

3.1 Nutzer hinzufügen

  1. Klicken Sie in der linken Navigation auf Hinzufügen.
  2. Geben Sie alle für Sie wichtigen Informationen ein.
    Hinweis: Felder, die mit einem Sternchen (*) versehen sind, sind Pflichtfelder und erfordern eine Eingabe.
  3. Klicken Sie auf den Button Speichern, wenn Sie alle Einstellungen vorgenommen haben.
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3.2 Hinzufügen (schnell)

  1. Klicken Sie in der linken Navigation auf Hinzufügen (schnell).
  2. Geben Sie alle für Sie wichtigen Informationen ein.
    Hinweis: Felder, die mit einem Sternchen (*) versehen sind, sind Pflichtfelder und erfordern eine Eingabe.
  3. Klicken Sie auf den Button Speichern, wenn Sie alle Einstellungen vorgenommen haben.
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4. Nutzer bearbeiten

  1. Klicken Sie auf den Button Portal Manager, um in den administrativen Bereich zu gelangen.
  2. Klicken Sie die Menüfolge Marketing & CRM > Nutzer & Kontakte.
  3. Wählen Sie über eine Suche den gewünschten Nutzer aus, s. dazu 1. Übersicht.
  4. Klicken Sie auf das Icon Aktionen und wählen Sie Details.
In der linken Navigation stehen nun weitere Funktionen für den gewählten Nutzer bereit.

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4.1 Bearbeiten

  1. Klicken Sie in der linken Navigation unterhalb vom Namen des Nutzers auf Bearbeiten.
  2. Wählen Sie über die Reiter, welche Daten Sie bearbeiten möchen.
  3. Klicken Sie auf den Button Speichern, wenn Sie alle Einstellungen vorgenommen haben.
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4.2 Kategorisieren

Mit portalweiten Kategorien können Sie dem Nutzer einzelne Eigenschaften und Gruppierungen zuweisen.
  1. Klicken Sie in der linken Navigation auf Kategorisieren.
    In der oberen Tabelle sehen Sie bereits zugewiesene Kategorien. Um diese zu löschen, klicken Sie auf das Icon Löschen.
  2. Aktivieren Sie im Bereich Kategorien die Kategorien, die Sie dem Nutzer zuweisen wollen.
  3. Klicken Sie auf den Button Speichern, wenn Sie alle Einstellungen vorgenommen haben.
Hinweis: Um neue Kategorien hinzu zu fügen, s. Support > Endanwender > Tools & Administration > Kategorien.
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4.3 Abonnements

Sie können einem Nutzer Abonnements für Inhalte, Forenbeiträge, Dokumente in Ordnern im DMS, Kampagnen und Benachrichtigungen zuweisen.
  1. Klicken Sie in der linken Navigation auf Abonnements.
  2. Im Bereich Sende System-E-Mails können Sie die System-E-Mails aller Elemente deaktivieren, indem Sie die Option Nein aktivieren.
Reiter Allgemein
  1. Aktivieren Sie im Bereich Inhalt abonnieren in der Spalte Menü(s) alle gewünschten Menüs.
    Klicken Sie auf das Kreuz vor dem jeweiligen Menü, um dazugehörige Untermenüs einzusehen und bei Bedarf ebenfalls zu aktivieren.
  2. Aktivieren Sie in der Spalte Auch zukünftige Untermenüs abonnieren die Menüs, wenn Sie deren mögliche Untermenüs ebenfalls ins Abo aufnehmen möchten.
  3. Klicken Sie auf den Button Speichern, wenn Sie alle Einstellungen vorgenommen haben.
    Der Nutzer erhält eine E-Mail, sobald neuer Inhalt im abonnierten Menü hinzugefügt wird.
Reiter Forum
  1. Aktivieren Sie im Bereich Diskussion abonnieren alle gewünschten Foren.
  2. Klicken Sie auf den Button Speichern, wenn Sie alle Einstellungen vorgenommen haben.
    Der Nutzer erhält eine E-Mail, sobald eine neue Mitteilung im abonnierten Forum hinzugefügt wird.
Reiter Dokumente
  1. Aktivieren Sie im Bereich Ordner abonnieren alle gewünschten Ordner.
  2. Klicken Sie auf den Button Speichern, wenn Sie alle Einstellungen vorgenommen haben.
    Der Nutzer erält eine E-Mail, sobald eine neue Datei im abonnierten Ordner hinzugefügt wird.
Reiter Kampagnen
  1. Aktivieren Sie im Bereich Kampagnen abonnieren alle gewünschten Kampagnen.
  2. Klicken Sie auf den Button Speichern, wenn Sie alle Einstellungen vorgenommen haben.
    Der Nutzer erhält eine E-Mail, sobald eine neue Kampagne versendet wird.
Reiter Benachrichtigungen
  1. Aktivieren Sie im Bereich Einstellungen alle gewünschten Benachrichtigungen.
  2. Klicken Sie auf den Button Speichern, wenn Sie alle Einstellungen vorgenommen haben.
    Der Nutzer erhält eine E-Mail, sobald eine der gewählten Aktivitäten statt findet.
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4.4 Mitgliedschaften

  1. Klicken Sie in der linken Navigation auf Mitgliedschaften.
  2. Wählen Sie über die Auswahlliste Mitgliedschaft die gewünschte Mitgliedschaft aus. Details zu Mitgliedschaften s. Netzwerk & Community > Mitgliedschaften.
  3. Wählen Sie über die Auswahlliste im Bereich Startdatum den Beginn der Mitgliedschaft aus.
  4. Wählen Sie über die Auswahlliste im Bereich Ablaufdatum das Ende der Mitgliedschaft aus.
  5. Klicken Sie auf den Button Speichern, wenn Sie alle Einstellungen vorgenommen haben.
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4.5 Historie

  • Klicken Sie in der linken Navigation auf Historie.
    Sofern es eine Historie gibt, erhalten Sie folgende Tabelle:
  • Datum/Uhrzeit Zeigt die genaue Zeit des Details.
  • Initiator Zeigt den Initiator des Details an.
  • Betreff Zeigt den Betreff des Details.
  • Priorität Gibt die Priorität an.
  • Details Mit Klick auf den Link können Sie die Details einsehen.
Um ein neues Detail hinzuzufügen, gehen Sie im Bereich Neues Detail im Kontaktverlauf erstellen wie folgt vor:
  1. Geben Sie in das Feld Betreff einen Betreff ein.
  2. Geben Sie in das Feld Details die Details ein.
  3. Wählen Sie über die Auswahlliste Priorität die Priorität aus.
  4. Klicken Sie auf den Button Detail speichern, wenn Sie alle gewünschten Einstellungen vorgenommen haben.
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5. Sicherheit

In diesem Bereich nehmen Sie Einstellungen zu Nutzergruppen, -rollen und Berechtigungen vor. Um einen Nutzer zu bearbeiten, muss er vorher ausgewählt werden.
  1. Klicken Sie auf den Button Portal Manager, um in den administrativen Bereich zu gelangen.
  2. Klicken Sie die Menüfolge Marketing & CRM > Nutzer & Kontakte.
  3. Klicken Sie in der linken Navigation auf Übersicht.
  4. Wählen Sie über eine Suche den gewünschten Nutzer aus, s. dazu 1. Übersicht.
  5. Klicken Sie auf das Aktionen Icon und wählen Sie Zugriffsrechte.

5.1 Zugriffsrechte

Reiter Nutzergruppen
  1. Klicken Sie auf den Reiter Nutzergruppen.
  2. Aktivieren Sie im Bereich Nutzergruppen die Nutzergruppe(n), in die Sie den ausgewählten Nutzer hinzufügen möchten.
  3. Klicken Sie auf den Button Speichern, wenn Sie alle Einstellungen vorgenommen haben.
Achtung: Nutzergruppen müssen bereits erstellt sein. Nutzergruppen können von hier aus nicht erstellt werden.
Reiter Nutzerrollen
  1. Klicken Sie auf den Reiter Nutzerrollen.
    Sie erhalten eine Übersicht über die Rollen, die der ausgewählte Nutzer bereits besitzt.
  2. Klicken Sie auf den Button Zeige alle Rollen.
  3. Aktivieren Sie die Rollen, die Sie dem Nutzer zuweisen möchten.
  4. Klicken Sie auf den Button Speichern, wenn Sie alle Einstellungen vorgenommen haben.
Um wieder auf den Überblick der zugewiesenen Rollen zurückzukommen, klicken Sie auf den Link Nur zugewiesene Rollen anzeigen.
  • Klicken Sie auf den Link Zeige ererbte Rollen, um zu sehen, welche Nutzerrollen miteinander verknüpft sind.
  • Klicken Sie auf den Link Berechtigungen anzeigen, um zu sehen, welche Berechtigungen die zugewiesenen Nutzerrollen enthalten.
  • Klicken Sie auf den Link Keine Berechtigungen anzeigen, um wieder auf den Überblick der zugewiesenen Rollen ohne Berechtigungen zurückzukommen.
Reiter Berechtigungen
  • Klicken Sie auf den Reiter Berechtigungen.
    Alle Berechtigungen des Nutzers werden aufgeführt.
Zum Anfang

5.2 Einloggen als Nutzer

Als "Portal Master" haben Sie die Möglichkeit, sich direkt als den gewählten Nutzer anzumelden. Dies ist sinnvoll, wenn der Nutzer z. B. Probleme in seinem Portal hat.
Hinweis: Sie müssen Pop-up Fenster akzeptieren, um diese Funktion zu nutzen. Der temporäre Login als Nutzer muss unter Tools & Administration > Portaleinstellungen > Anmeldung & Passwort aktiviert sein.
  1. Klicken Sie in der linken Navigation unterhalb von Sicherheit auf Einloggen als Nutzer.
  2. Klicken Sie auf den Button OK, um zu bestätigen, dass Ihre Sitzung geschlossen wird.
Nach dem erfolgreichen Login können Sie sich frei im Portal aus der Sicht des Nutzers bewegen.

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5.3 Nutzer löschen

  1. Klicken Sie in der linken Navigation unterhalb von Sicherheit auf Nutzer löschen.
  2. Bestätigen Sie den Löschvorgang mit Klick auf den Button OK.
Alle personenbezogenen Daten werden aus den Datenbanken gelöscht.

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6. Anmeldeprofile

Für die Informationen über Anmeldeprofile klicken Sie bitte auf Services > Dokumentation > Tools & Administration > Portalseinstellungen, dort s. 3. Anmeldeprofile.

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7. Roll-Up

Mit dem Nutzer Roll-Up können Sie unterschiedliche Nutzer als Quelle auswählen und in einem einzigen Zielnutzer verbinden.

  1. Klicken Sie auf den Button Portal Manager, um in den administrativen Bereich zu gelangen.
  2. Klicken Sie die Menüfolge Marketing & CRM > Nutzer & Kontakte.
  3. Klicken Sie in der linken Navigation auf Roll-Up.
  4. Klicken Sie in das Feld Ausgewählte Benutzer und wählen Sie einen Nutzer als Quelle aus.
  5. Wählen Sie, welche Daten aus den unterschiedlichen Bereichen übernommen werden sollen.
    • Hinweis: Sie können diesen Schritt mit so vielen Nutzern als Quelle so oft wie gewünscht wiederholen. Um einen Nutzer als Quelle zu entfernen, klicken Sie auf das x Icon.
  6. Klicken Sie in das Feld Verweisziel und wählen Sie Ihren Zielnutzer aus.
  7. Klicken Sie auf Weiter.
    • Hinweis: Bitte beachten Sie, dass die Quellnutzer, die für die Zusammenführung ausgewählt werden, nach der Zusammenführung unwiderruflich gelöscht werden.
  8. Klicken Sie auf Roll-Up um die Zusammenführung zu bestätigen.
Zum Anfang

Kontakt


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