Umfragen

v9.0 - Stand: 03.08.2017
Mit dieser Funktion können Sie mehrsprachige umfassende Umfragen erstellen.
Es besteht die Möglichkeit, Umfragen zeitgesteuert und sprachenabhängig darzustellen. Alle Umfragen können für bestimmte Gruppen zugänglich gemacht werden. Über Templates können Sie die unterschiedlichen Seiten Ihrer Umfrage visuell anpassen.
Hinweis: Um hier arbeiten zu können, müssen Sie mind. eine der Rollen "Polling Manager", oder "Portal Master" besitzen.

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1. Übersicht

  1. Klicken Sie auf den Button Portal Manager, um in den administrativen Bereich zu gelangen.
  2. Klicken Sie die Menüfolge Marketing & CRM > Umfragen.
Sie haben nun verschiedene Möglichkeiten, eine Umfrage auszuwählen, um sie z. B. zu bearbeiten:
  • Übersicht Hier sehen Sie alle vorhandenen Umfragen nach Referenzdatum gerordnet.
  • Hinzufügen Fügen Sie eine neue Umfrage hinzu.
  • Einstellungen Das sind die globalen Einstellungen der Umfragen.
Details und weitere Vorgehensweise hierzu s. 3. Bearbeiten.

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2. Umfragen hinzufügen

  1. Klicken Sie auf den Button Portal Manager, um in den administrativen Bereich zu gelangen.
  2. Klicken Sie die Menüfolge Marketing & CRM > Umfragen.
  3. Klicken Sie auf den Reiter Hinzufügen.
Um eine neue Umfrage zu erstellen, müssen Sie mehrere Schritte durchlaufen: 

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2.1 Umfrage erstellen

  1. Geben Sie im Bereich Umfrage in das Feld Titel den Titel Ihrer Umfrage ein.
  2. Wählen Sie ob die Umfrage aktiv  sein soll, indem Sie das Feld anklicken.
  3. Wählen Sie eine Sprache für Ihre Umfrage - die Sprachen sind abhängig von denen, die Sie unter Tools & Administration> Portal> Sprachen zu dem Portal    hinzugefügt haben.
  4. Wählen Sie die Gruppe aus, für die die Umfrage zugänglich sein soll.
  5. Geben Sie in das Feld Beschreibung eine einleitende Beschreibung ein.
  6. Falls gewünscht, können Sie Termine anklicken, und hier ein Datum auswählen, um Ihre Umfrage zeitgesteuert laufen zu lassen.
  7.        Referenz Datum: Nach diesem Datum werden die Umfragen in der Übersicht geordnet.
           Start Datum: Das Datum, ab dem die Umfrage zugänglich ist.
           Enddatum: Das Datum, ab dem die Umfrage nicht mehr zugänglich ist.
           Report Datum: Das Datum, bis wann der Report angezeigt werden kann.
  8. Im Bereich Seiten können Sie mit dem WYSIWYG Editor Inhalte für Ihre Start- und Endseiten festlegen. Die Endseite wird nach Fertigstellung der Umfrage durch Nutzer angezeigt.
  9. Klicken Sie auf Speichern - somit haben Sie Ihre Umfrage erstellt und sind wieder in der Übersicht - um Seiten und Fragen hinzuzufügen, klicken Sie bitte auf das Action-Icon und wählen Sie dort Bearbeiten.
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3. Umfragen bearbeiten

  1. Klicken Sie auf den Button Portal Manager, um in den administrativen Bereich zu gelangen.
  2. Klicken Sie die Menüfolge Marketing & CRM > Umfragen.
  3. Klicken Sie auf das Action Icon rechts neben Ihrer Umfrage und wählen Sie dort Bearbeiten.
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3.1 Seite hinzufügen

Sie können die Reihenfolge Ihrer Seiten jederzeit per Drag & Drop ändern.
  1. Klicken Sie auf den Button Portal Manager, um in den administrativen Bereich zu gelangen.
  2. Klicken Sie die Menüfolge Marketing & CRM > Umfragen.
  3. Klicken Sie auf das Action Icon rechts neben Ihrer Umfrage und wählen Sie dort Bearbeiten.
  4. Neben dem Tab "Allgemeine Einstellungen" sehen Sie die Tabs "Seiten" und "Hinzufügen". - klicken Sie auf den Tab "Hinzufügen"
  5. Geben Sie im Bereich Seite in das Feld Titel den Titel Ihrer Seite ein.
  6. Geben Sie in das Feld Beschreibung ggf. eine einleitende Beschreibung ein.
  7. Im Bereich Design können Sie das Template der Seite anpassen.
  8. Nach dem Klick auf Speichern, gelangen Sie auf die Übersicht aller Seiten innerhalb der Umfrage. Hier können Sie nun Fragen hinzufügen, indem Sie auf "Fragen..." klicken

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3.2 Frage hinzufügen

Sie können die Reihenfolge Ihrer Fragen jederzeit per Drag & Drop ändern.
  1. Klicken Sie auf den Button Portal Manager, um in den administrativen Bereich zu gelangen.
  2. Klicken Sie die Menüfolge Marketing & CRM > Umfragen.
  3. Klicken Sie auf das Action Icon rechts neben Ihrer Umfrage und wählen Sie dort Seiten.
  4. Wählen Sie Ihre Seite aus und klicken Sie auf das Action Icon rechts neben Ihrer Seite und auf Fragen.
  5. Geben Sie im Bereich Frage in das Feld Name Ihre Frage ein.
  6. Wählen Sie im Dropdown Menü nun den Steuerungstyp für die Antwortoptionen.
           Text: Einreihiges Textfeld
           Textbereich: .Großes Textfeld
           Nummer: Parameter mit Minimum und Maximum
           Umfang: Parameter mit Minimum und Maximum
           Auswahl: Hier können Sie im nächsten Schritt Optionen für Antworten angeben.
           Radio-Button: Hier können Sie im nächsten Schritt Optionen für Antworten angeben.
           Checkbox: Hier können Sie im nächsten Schritt Optionen für Antworten angeben.
           Slider: Parameter mit Minimum und Maximum
           Option Slider: Hier können Sie im nächsten Schritt Optionen für Antworten angeben.
           Rang: funktioniert nur, wenn Sie Reihen hinzufügen - diese Reihen können dann nach Rangfolge bewertet werden
  7. Wählen Sie, ob die Frage ein Pflichtfeld sein soll.
  8. Im Bereich Seite können Sie mit dem Template individuelle Anpassungen festlegen.
  9. Klicken Sie auf Speichern.
  10. Falls Sie einen Steuerungstyp gewählt haben, der Optionen benötigt, werden Sie auf 3.2.1 Optionen hinzufügen weitergeleitet.
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3.2.1 Optionen hinzufügen

Hier können Sie Antwortoptionen zu Ihren Fragen hinzufügen, falls Sie einen Steuerungstyp gewählt haben, der Optionen benötigt.
Sie können die Reihenfolge Ihrer Optionen jederzeit per Drag & Drop ändern.
  1. Geben Sie im Bereich Option in das Feld Label Ihre Antwortoption ein.
  2. Geben Sie ggf. einen Wert für diese Option an.
  3. Geben Sie ggf. eine Visuelle ID ein - mehr dazu unter 4. Visuelle IDs.
  4. Klicken Sie auf Speichern.
  5. Wiederholen Sie die Schritte 1-4 für jede Antwortoption.
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3.2.2 Reihen

Mit Reihen können Sie eine allgemeine Frage, wie zum Beispiel "Wie bewerten Sie..", in einzelne Bereiche aufgliedern.

Sie können die Reihenfolge Ihrer Reihen jederzeit per Drag & Drop ändern.
  1. Klicken Sie auf den Button Portal Manager, um in den administrativen Bereich zu gelangen.
  2. Klicken Sie die Menüfolge Marketing & CRM > Umfragen.
  3. Klicken Sie auf das Action Icon rechts neben Ihrer Umfrage und wählen Sie dort Seiten.
  4. Wählen Sie Ihre Seite aus und klicken Sie auf das Action Icon rechts neben Ihrer Seite und auf Fragen.
  5. Wählen Sie Ihre Frage aus und wählen Sie aus dem Action Icon auf der rechten Seite Reihen.
  6. Geben Sie im Bereich Option in das Feld Label Ihren Text ein.
  7. Geben Sie ggf. einen Wert für diese Reihe an.
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4. Visuelle IDs

Mit visuellen IDs können Sie Seiten einblenden, die nur bei der Wahl bestimmter Optionen angezeigt werden.
D.h. Sie haben eine Option, die Sie eine visuelle ID geben.
Sie erstellen dann eine neue Seite mit einer oder mehreren Fragen und weisen dann dieser Seite aus dem Dropdown Menü die Visuelle Referenz zu

Diese Seite wird standardmäßig dann angezeigt, wenn die Nutzer NICHT diese Option als Antwort auswählen - wählt der Nutzer die Option mit der visuellen ID, wird die Seite in der Umfrage übersprungen.
Auf diese Art können Sie Umfragen mit Hinsicht auf unterschiedliche Antworten anpassen.

Wenn Sie die Option "Verbergen" wählen, wird die Seite bei Wahl der Option MIT der Visuellen ID verborgen.
 
Hinweis: Das Feld Visuelle Referenz bei Erstellung und Bearbeitung einer Seite wird nur angezeigt, wenn einer Option bereits eine visuelle ID zugeordnet wurde

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5. Umfragen deaktivieren

Sie können Umfragen deaktivieren, das macht zum Beispiel Sinn, wenn Sie eine nicht zeitgesteuerte Umfrage erstellen möchten, diese aber erst anzeigen lassen wollen, wenn sie fertiggestellt ist.
  1. Klicken Sie auf den Button Portal Manager, um in den administrativen Bereich zu gelangen.
  2. Klicken Sie die Menüfolge Marketing & CRM > Umfragen.
  3. Klicken Sie auf das Action Icon rechts neben Ihrer Umfrage und wählen Sie dort Deaktivieren.
  4. Der Status der Umfrage ändert sich von grün=aktiv auf rot=inaktiv.
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6. Umfragen löschen

  1. Klicken Sie auf den Button Portal Manager, um in den administrativen Bereich zu gelangen.
  2. Klicken Sie die Menüfolge Marketing & CRM > Umfragen.
  3. Klicken Sie auf das Action Icon rechts neben Ihrer Umfrage und wählen Sie dort Löschen
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7. Report

  1. Klicken Sie auf den Button Portal Manager, um in den administrativen Bereich zu gelangen.
  2. Klicken Sie die Menüfolge Marketing & CRM > Umfragen.
  3. Klicken Sie auf Ihre Umfrage und auf den Reiter Report.
  4. Im Drop Down Menü Seite können Sie nun Ihre Seite auswählen und sich den Report anzeigen lassen.
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7.1 Report exportieren

  1. Klicken Sie auf den Button Portal Manager, um in den administrativen Bereich zu gelangen.
  2. Klicken Sie die Menüfolge Marketing & CRM > Umfragen.
  3. Klicken Sie auf das Action Icon rechts neben Ihrer Umfrage und wählen Sie dort Export CSV
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8. Seiten

Jede Umfrage, die Sie erstellen, kann beliebig viele Seiten beinhalten und jede Seite, kann beliebig viele Fragen beinhalten.
Somit ist es möglich, Ihre Umfrage bspw. thematisch zu ordnen und Fragen, zu einem Thema auf einer Seite zusammenzufassen.

Um die Seiten Ihrer Umfrage anzuzeigen gehen Sie bitte folgendermaßen vor:
  1. Klicken Sie auf den Button Portal Manager, um in den administrativen Bereich zu gelangen.
  2. Klicken Sie die Menüfolge Marketing & CRM > Umfragen.
  3. Klicken Sie auf Ihre Umfrage (oder auf das Action Icon und wählen Sie dort Seiten).
  4. Wenn Sie Ihrer Umfrage noch keine Seiten hinzugefügt haben, werden Sie auf Seiten hinzufügen weitergeleitet. Sind schon Seiten vorhanden, gelangen Sie auf die Übersicht der Seiten.
  5. Mittels des Action Icons rechts neben Ihren Seiten können Sie:
    • einzelne Seiten bearbeiten
    • auf die Übersicht der Fragen gelangen (bzw. Fragen hinzufügen, falls diese Seite noch keine Fragen enthält)
    • die Seite löschen
    • sich den Report der aktuellen Seite anzeigen lassen
  6. Sie können in der Übersicht außerdem Ihre Seiten per Drag & Drop ordnen.
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9. Einstellungen

Unter Einstellungen können Sie bestimmte Felder zusätzlich bei der Erstellung der Umfrage einblenden.

Extern: Wenn diese Option aktiviert ist, werden zusätzliche Felder (Extern ID und Extern Info) bei Seiten, Fragen, Optionen und Reihen eingeblendet.
Diese werden dann beim Export mitgeschrieben und sind nützlich, falls man nach einem Export ein anderes Tool zur Auswertung nutzen will, dass diese Felder benötigt.

Datum: Wenn diese Option aktiviert ist, werden bei Erstellung und Bearbeitung von Umfragen der Abschnitt Termine eingeblendet, anstatt das Datum dort durch klicken der Feldes "Zeige Termine" zu aktivieren.

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